Mergers.ru, 20 июня

По данным газеты "Ведомости", В ООО "Интерконсалтинг", которое владеет угольной компанией "Заречная", появился новый участник – ТОО "Уголь Казахстана", оно приобрело 64% в компании вместе с долгом, рассказал источник, близкий к продавцу. Затем это подтвердил Чингиз Ибрагимов, директор "Уголь Казахстана", а также представитель "Заречной".
Сделка состоялась по номиналу, утверждают два источника, близкие к разным сторонам сделки. В уставе компании указано, что капитал "Интерконсалтинга" разделен на 16,5 млн долей, 1 руб. каждая, таким образом, стоимость сделки могла составить примерно 10,5 млн руб.
Какую часть долга приобрело ТОО "Уголь Казахстана", Ибрагимов не говорит. Он лишь отмечает, что компания ведет переговоры с основным кредитором – Газпромбанком о реструктуризации задолженности. По данным "СПАРК-Интерфакса", общий долг "Интерконсалтинга" – 511 млн руб., долг УК "Заречной" – 45,4 млрд руб., следует из ее отчетности.
ТОО "Уголь Казахстана" принадлежит Азамату Капенову, зятю Карима Масимова (бывший премьер-министр Казахстана, ныне председатель Комитета национальной безопастости), говорит источник, близкий к одному из участников сделки.
Свои доли в "Интерконсалтинге" продали физлица – Михаил Демьянов и Сергей Зрядний, им принадлежало по 32% в компании. Вошли они в капитал компании после того, как закончилась судебная тяжба Виктора Нусенкиса (ему сейчас принадлежит 4% в компании) с бывшим генпрокурором Украины Геннадием Васильевым.
На каких условиях они приобрели доли в контролирующем "Заречную" юрлице, не сообщалось, участники нынешней сделки об этом говорить отказались. Еще 32% в "Интерконсалтинге" у Дмитрия Николаева.
Угольная компания сейчас не в лучшей форме: чистый убыток в 2016 г. вырос в 10 раз и составил 20,3 млрд руб., добыча за прошлый год у компании упала на 43,4% до 4,7 млн т. Сейчас "Заречная" находится под процедурой наблюдения.
Но у ТОО "Уголь Казахстана" есть план перезапустить "Заречную".
Мы намерены инвестировать 6,5 млрд руб. в перезапуск Октябрьской, Алексеевской и Сибирской шахт", – говорит Ибрагимов. Кроме того, компания ведет переговоры с крупными трейдерами, в том числе с Glencore, о долгосрочных контрактах.
Шахты "Заречной" выпускают угли марки Г и Д, цель ТОО "Уголь Казахстана" – вывести предприятие на безубыточный уровень и довести добычу до 8–9 млн т, говорит Ибрагимов.

Комментарий
На продаже марок угля "Г" и "Д" сейчас особо не заработаешь, уверен аналитик АКРА Максим Худалов.
Скорее всего, это комплексная сделка, в ходе которой ФГК получит заказчиков и сможет сохранить уровень оборотных средств, Газпромбанк частично реструктурирует долг "Заречной", а прежние акционеры "Интерконсалтинга" снизят риски.
Эту схем