Рахман Алшанов, профессор, д. э. н., ректор университета "Туран", "Казахстанская правда", 23 декабря

Начало см. http://www.nomad.su/?a=4-201612090032

Основной тренд мировых рынков: новое растет быстрее
Современный реальный, действующий бизнес представляет интересы динамичного предпринимательства, находящегося в кипящем котле неумолкаемой конкуренции. Основные рынки – недвижимости, ИКТ, нефти, автомобильный, транспорта, химической промышленности, машиностроения, строительства, образования, туризма, производства напитков. Ценные бумаги этих отраслей в цене. Биржи поддерживают эти отрасли, поддерживая внутри них наиболее успешных. Рынок покупает акции лидеров.
О чем говорит мировой спрос на акции за последние 25 лет? Каковы особенности прошедших десятилетий? Хотя у всех на слуху нефтяной рынок, мир интересов весьма широк. Во-первых, люди хотят жить и работать в более комфортных условиях. Рынок недвижимости один из доминирующих. Совокупная стоимость всех построенных объектов недвижимости в мире в 2015 году, по данным Международного агентства недвижимости Savills, достигла 217 трлн долларов. Стоимость всей мировой недвижимости в 2,7 раза превысила ВВП мира, что составляет примерно 60% от мировых традиционных активов (акции, долговые ценные бумаги, недвижимость, золото). Для сравнения, совокупная стоимость всего золота, которое было когда-либо добыто, составляет около 6 трлн долларов. Жилые объекты составляют 75% от общей стоимости всей недвижимости в мире, что составляет 162 трлн долларов. Объем совокупных мировых инвестиций в рынок недвижимости в 2016 году, по оценкам, достигнет 720–730 млрд долларов против 689 млрд в 2015-м.
Рост стоимости недвижимости на мировом рынке стимулирует стройиндустрию. Суммарный оборот 250 крупнейших строительных компаний мира в 2013 году достиг 1,4 трлн долларов. Стоимость зарубежных заказов ведущих инженерно-строительных фирм за период 2003–2013 годов выросла с 127,8 млрд долларов до 543,9 млрд. А доходы от исполнения заказов на внутренних рынках в 2013 году составили 871,5 млрд долларов. Рынок строительного оборудования превысил 159,0 млрд долларов.
Лидируют среди мировых производителей этого оборудования Caterpillar (США), Komatsu (Япония), Hitachi (Япония), Volvo (Швеция), Terex, Liebherr, John Deere (США). Китай становится крупнейшим в мире производителем строительной техники. Среднегодовые темпы выпуска этой продукции достигли 17%. По оценке, в 2015 году объем продаж китайских предприятий по выпуску строительной техники достиг 900 млрд юаней, а доля экспорта составила 20 млрд долларов.
По оценке, объем мирового рынка химической продукции в 2016 году составит 3,6 трлн долларов. Западная Европа и Северная Америка останутся крупнейшими потребителями и производителями химической продукции. Китай выходит на 3-е место. Высокие темпы выпуска (7,4%) этой продукции достигнуты в Индии. По данным ООН, в мире ежегодно производится около 80 тыс. различных видов химикатов, выпус­кается 1,5 тыс. новых, химических волокон – свыше 35,6 млн т. В мировом производстве на базовые химикаты приходится 47,5%, специальные химикаты – 21,7%, потребительские – 17,3%, продукты жизне­обеспечения – 13,5%. Ожидается, что к 2025 году объем выпуска химической продукции в мире достигнет 5,6 трлн долларов.
Высокие темпы развития, начиная с 1990 года, наблюдаются в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в 2 раза превышающие динамику мировой экономики. Рынок ИКТ-услуг в 2015 году составил 2,0 трлн долларов. В 2016 году мировая интернет-экономика достигнет 4,2 трлн долларов. Ежегодный объем онлайн-, мобильных и бесконтактных платежей в 2016 году вырастет на 20% и составит 3,6 трлн долларов по сравнению с 3 трлн долларов в 2015 году.
Важнейшей особенностью развития ИКТ стал динамичный рост облачных серверов и облачных вычислений. И если мировые затраты на ИКТ росли на 4% в год, то на облачные вычисления рас­тут на 40% в год. Объем мирового рынка публичных облачных (операционных) услуг в 2016 году, по оценке, достигнет 264 млрд долларов. В сфере ИКТ растет спрос на специа­листов высокой квалификации и снижается спрос на специалистов низкой.



Высокие цены на нефть увеличили объемы ее продаж до 1,7 трлн долларов. Объем нефтегазового рынка достиг 2,37 трлн долларов. В настоящее время наблюдается некоторое охлаждение в связи с падением цен. Мировая добыча нефти в 2015 году составляла около 5,7 млрд тонн в год, или 32,7 млрд баррелей в год (табл. 4).
Самой важной для мирового неф­тяного рынка остается поддержка баланса между добычей и спросом. В 2015 году спрос на нефть в мире вырос на 1,6 млн барр./сут., что является самым большим показателем с 2010 года. Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) ожидают, что мировой спрос на нефть в 2016 году вырастет на 1,4 млн барр./сут. до 96,1 млн барр./сут. В 2017 году, согласно прогнозам, мировой спрос достигнет 97,4 млн барр./сут.
В 2015 году лидировали по потреблению нефти (млн. барр./сут.): США (19,0), Китай (10,12), Япония (4,5), Индия (3,5), Россия (3,3), Бразилия (3,1), Саудовская Аравия (3,0), Канада (2,4), Германия (2,4), Респуб­лика Корея (2,3), Мексика (2,0), Иран (1,87), Франция (1,77), Индонезия (1,66), Великобритания (1,5), Италия (1,35), Сингапур (1,3), Испания (1,2), Австралия (1,08), Таи­ланд (1,0).
Лидеры по импорту нефти в настоящее время США – 7,4 млн барр./сут. и Китай – около 6,7 млн барр./сут. Лидеры по экспорту – Саудовская Аравия – 7,2 млн. барр./сут. и Россия – 4,9 млн барр./сут.
По оценке экспертов, при сохранении достигнутых темпов потребления доказанных запасов нефти хватит примерно на 50 лет, до 2067 года.
Основным фактором сохранения и повышения спроса на нефть и неф­тепродукты остается растущая автомобилизация. На этот сектор приходится более половины потреб­ляемой в мире нефти. В июне 2015 года в мире насчитывалось 1 млрд 15 млн автомашин. За 20 лет оно выросло на 500 млн ед. Автопарк легких автомобилей в США превысил 250 млн ед., в Китае –179 млн из общего числа в 279 млн автомобилей, в Японии – 76 млн.
Мировые продажи легковых автомобилей, согласно оценкам, достигли 87,4 до миллиона в 2015 году и превысили 1,7 трлн долларов. В США продажи достигли 17,5 млн единиц (рост 6,0%), в Китае они выросли на 5,6%, до 24,4 млн автомобилей. Развивающиеся страны – основной драйвер роста спроса на автомобили. И если в США соотношение автомобилей на одного жителя составляет 1:1,3, в Италии – 1:1,45, в Японии, Франции и Великобритании – 1:1,7, то в Индии этот показатель достиг 1:56,3, в Китае –1:17 (табл. 5).
В десятке ведущих автомобильных компаний 4 японских, 3 американских, 3 европейских и одна южнокорейская. Японская "Тойота Мотор" – мировой лидер, имею­щий 580 компаний и 51 завод и численность персонала в 330 тыс. человек, довела объемы продажи своих машин в 170 странах до 10,2 млн ед. На втором – Volkswagen Group (Германия), объем продаж 10,1 млн авто, занято 592,6 тыс. человек, на третьем – General Motors (США), продано 9,9 млн авто, занято 216 тыс. человек, на четвертом – Renault-Nissan Alliance (Франция, Япония), продажи 8,47 млн авто, занято 450 тыс. человек, на пятом – Hyundai Motor Group (Республика Корея): 7,7 млн авто, занято 249,4 тыс. человек. Затем идут Ford Motor (США), Honda Motor (Япония), PSA Peugeot-Citroen (Франция), Suzuki (Япония).



В обновлении современных автомобилей широко используется инновационная продукция, повышается оснащение электроникой, модели становятся энергонасыщеннее. Ежегодная реализация шин достигла 90 млрд долларов, лидируют компании "большой тройки": Goodyear, Bridgeport, Michelin. Поставки автомобильной электроники выросли с 30,1 млрд долларов в 2003 году до 64 млрд в 2012-м. В 2015 году этот показатель оценивается в 73 млрд долларов. Мировая продажа химических источников тока – электрических батарей и аккумуляторов – в 2005 году дос­тигла 60 млрд долларов, и сейчас в связи с быстрым увеличением выпуска электромобилей значительно выросла.
В связи с ожидаемым исчерпанием мировых запасов нефти ожидается ускоренный переход на гибридные автомобили, электромобили, число которых за период 2013–2015 годов выросло втрое. Растет популярность гибридных автомобилей. Только компания "Тойота", на долю которой приходится 50,5% мирового производства гибридных автомобилей, реализовала в 2015 году более 11 млн таких автомобилей. В 2015 году в мире число электромобилей достигло 1,26 млн единиц. Международное энергетическое агентство совместно с Electric Vehicle Initiative и Clean Energy Ministerial в качестве самого агрессивного сценария в 2020 году прогнозирует общий парк электромобилей в мире 24 млн шт. (2,2% рынка) и продажи новых электромобилей 7,2 млн шт. (8,0% мировых продаж). И это может привести к 2030 году к снижению уровня потреб­ления нефти до уровня 2012 года.
Однако пока существенного перелома в сложившейся тенденции превалирующего роста производства бензиновых и дизельных автомобилей не наблюдается. Благодаря увеличению автомобилизации мира рост потребления нефтепродуктов и нефти в мировой экономике, по мнению экспертов, остается устойчивой тенденцией, которая будет преобладать в долгосрочной перспективе.
Характерная особенность пос­ледних десятилетий – рост авиаперевозок как пассажиров, так и грузов. Во многом это связано с ростом международного туризма. Мировой воздушный транспорт совместно со смежными отраслями в 4 130 аэропортах обеспечивает 1 400 авиарейсов, осуществляет производство услуг и товаров, по оценке, на 1,4 трлн долларов, в том числе перевозки пассажиров и грузов на 750 млрд долларов. В 2015 году число авиапассажиров превысило 3,5 млрд человек, в том числе 1,1 млрд туристов. Растут доля трансферных авиапассажиров и значение воздушных хабов, стыковочных аэропортов. По оценке, доходы от оказания туристских услуг превысили 600 млрд долларов. В мировую индустрию туризма вовлечено более 100 млн человек.
На рынке авиационной техники резко обострилась конкуренция крупнейших самолетостроительных компаний Boeing и Airbus. Объем продаж ведущих авиакомпаний США достиг 253,1 млрд долларов. Общий объем портфеля заказов EADS превысил порог в 190 млрд евро. Рынок деловой авиа­ции, выросший до 95,2 млрд долларов, испытывает затруднения.
Мировое производство продукции общего машиностроения превысило 1,5 трлн долларов. Объем станкостроения в 28 основных странах-производителях в 2015 году оценивается в 67 млрд долларов. Генеральной тенденцией мирового машиностроения последних десятилетий, по оценке специалистов, стало широкое применение автоматизации, роботизации технологических комплексов, внедрение гибких производственных модулей, систем и участков. Мировой объем продаж роботов превысил 8,5 млрд долларов, а их число составило 159,3 тыс. единиц.
За последнее десятилетие объе­мы мировой торговли продовольствием выросли втрое и превысили 1,2 трлн долларов. Лидируют продажи плодоовощной продукции (17%), маслосемян и растительных масел (14%), мяса (12%), зерна (10%), рыбы и морепродуктов (10%), напитков (8%), молочной продукции (6%). Прогнозируется дальнейший рост темпов мировой торговли этой продукцией. Как отмечается в докладе ООН, одни регионы становятся чис­тыми экспортерами, другие – чис­тыми импортерами. Несмотря на повышение мировых цен на продовольствие со скачками в 2007–2008 годах и 2011-м, по оценке, сохранится долгосрочная тенденция их реального снижения. Сохраняется вероятность и частота перебоев в торговых потоках продовольствия.
Мировой объем продаж алкогольных напитков за последние годы, несмотря на колебания отдельных рынков, сохраняет в целом тренд на повышение. Его показатели превысили 700 млрд долларов, в том числе 331 млрд – реализация пива, 270 млрд – наиболее крепких напитков. Мировой товарооборот вина в 2015 году составил 28,3 млрд евро. Производство и потребление пива возрастает в течение более 25 лет. Темпы роста – 25% в год за последнее десятилетие. Популярные бренды: Bud Light, Budweiser, Heineken, Corona, SKOL.
47% мирового пивного рынка контролируют 4 компании. Пивной гигант AB – Inbev на своем 121 заводе выпускает 200 марок пива, обладает 8 из 10 мировыми брендами, оборот превысил 47 млрд долларов. Китай, США, Бразилия, Германия, Мексика лидируют по потреблению пива. Производство вина в 2015 году составило 259 млн г/литров. Ведущие производители вин – страны Европы. Наибольшие объемы вина реализовали Испания (24 млн г/л), Италия (20 млн г/л) и Франция (14 млн г/л). Европа лидирует по потреблению вина. США, Россия, Польша держат первенство на рынке водки, Ирландия, Великобритания – джина и виски.
За последнее десятилетие объем мирового фармацевтического рынка вырос вдвое. В 2016 году объем мирового рынка рецептурных лекарственных средств увеличится на 25% и составит 1,2 трлн долларов. Мировой объем продаж дженериков, на долю которых приходится основной показатель продаж в более бедных странах, в 2016 году почти удвоится и составит 400–430 млрд долларов и обеспечит общий рост мирового рынка лекарств. Показатель продаж брендированных лекарственных препаратов изменится незначительно, а объем составит 615–645 млрд долларов.
Широкое поступление на мировой рынок дешевых непатентованных аналогов – дженериков оказал шоковое воздействие на фарминдустрию. На 2007–2011 годы пришелся самый разрушительный патентный обвал в истории мировой фарм­отрасли, который лишил производителей брендовых лекарств выручки 106 млрд долларов. Этот обвал затронул патенты на такие препараты, как Плавикс (Plavix) компании "Бристол-Майерс Сквибб" (Bristol-Myers Squibb), Цимбалта (Cymbalta) компании "Эли Лилли" (Eli Lilly), Сингулар (Singular) компании "Мерк" (Merck&Co.) и др. Потери сохранились и в 2013 году, ставшем самым тяжелым годом для производителей брендовых лекарств.
Крупнейшими мировыми рынками являются рынок стали (400 млрд долларов), экспорт транспортно-логистических услуг (350 млрд долларов), выпуск мебели увеличился до 300 млрд долларов, оружия – 65 млрд долларов.
Для последних десятилетий был характерным рост мирового спроса на спорттовары. Мировой рынок спорттоваров в 2000 году достиг порядка 92 млрд долларов, в 2006 году – 175 млрд, в 2015 году оценивается в 240 млрд долларов. 37,6% его объема занимают инвентарь и снаряжения, 35,8% – одежда, 18,8% – обувь, 7,7% – спортивные напитки. На 29% он был заполнен китайской продукцией, на 28% – американской, на 24% – странами ЕС. Лидируют на мировом рынке Nike, Adidas Salomon, Reebok International, Puma.
Стратегическим направлением мирового производства остается выпуск наукоемкой, инновационной продукции. Объем мирового рынка этой продукции в 2015 году оценивается в 6 трлн долларов. Лидируют стабильно Швейцария, Великобритания, Швеция, Нидерланды, США, Финляндия, Сингапур, Ирландия, Люксембург, Дания. В 2015 году эти страны получили самые высокие рейтинги по индексам инноваций. Состав лидирующей группы в последние годы практически не меняется.
В Докладе о глобальном развитии инноваций 2014 года "Человеческий фактор в инновационном процессе" подчеркивалось, что человеческий инновационный фактор служит одной из причин, по которым лидеры в области инноваций остаются во главе рейтингов и по которым иные из крупных стран с формирующимся рынком имеют различные показатели инноваций. Как отмечается экспертами, составителями доклада, лидирующие в области инноваций государства создали тесно увязанные инновационные экосистемы, в рамках которых инвестиции в человеческий капитал в сочетании с сильной инновационной инфраструктурой поддерживают высокий уровень творческой деятельности. И несмот­ря на неблагоприятную экономичес­кую ситуацию, инновационная деятельность в мире продолжает развиваться.
В большинстве стран расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы продолжают расти. Группу динамично развивающихся стран с формирующейся экономикой авторы исследования обозначили как "новые новаторы", в числе которых Китай, Вьетнам, Индия, Иордания, Малайзия, Таиланд. Вместе с тем отмечаются трудности преодоления разрыва между лидерами и аутсайдерами инновационного процесса из-за недостаточных темпов прогресса в формировании инновационной экономики.
В докладе Глобального инновационного индекса (ГИИ) 2015 года "Эффективная инновационная политика в целях развития" подчеркнуто, что инновации создают широкие условия для ускорения экономичес­кого роста стран на всех этапах развития. Однако реализация этих условий не происходит автоматически. Отмечено, что группа из 25 стран с наиболее высоким рейтингом индексов инноваций в целом остается неизменной из года в год. Страны, добивающиеся более высоких результатов в сравнении с другими странами, имеющими аналогичный уровень валового внутреннего продукта, обозначены как "динамичные инноваторы".
В ГИИ 2015 года подчеркнуто, что тщательно скоординированная политика в области инноваций, основанная на четких целях и соответствующей институцио­нальной инфраструктуре, служит неоспоримым средством достижения успеха. Сумитра Дутта, соавтор доклада и руководитель Деканата им. Энн и Элмер Линдсет Высшей школы управления им. Самюэля Кертиса Джонсона при Корнельском университете отметили, что "качество инноваций имеет большое значение. Создание первоклассных университетов и инвестирование средств в исследовательскую деятельность являются крайне важными факторами для того, чтобы продолжать занимать лидирующие позиции в глобальной гонке за успешные инновации". В этих целях в ряде стран предприняты усилия по инновационной модернизации университетов и НИИ, формируются новые научно-образовательные комплексы, центры, призванные сократить дорогу в производство новейшим идеям, научным достижениям.
По данным ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), расходы на образование в наиболее развитых странах мира превысили один триллион долларов в год. В этом секторе во всем мире функцио­нировали 320 тыс. учреждений образования. Университетское образование становится массовым. В 36 тыс. вузах в 2015 году в мире обу­чались 140 млн студентов. К 2025 году общее количество студентов в мире, по прогнозам, возрастет до 260 млн. Это обусловлено широким распространением современных технологий, усложнением всех сторон общественной жизни, социальных и экономичес­ких процессов.
По оценкам Всемирной торговой организации (ВТО), в настоящее время объем мирового рынка высшего образования составляет 50–60 млрд долларов. С 2000 года рост числа иностранных студентов составлял 7% в год. По оценке ЮНЕСКО, число иностранных студентов в мире достигло 3,4 млн человек, в том числе в США – 723 тыс. человек, Франции – 278 тыс., Китае – 265 тыс., Австралии – 253,7 тыс., Германии – 245 тыс., Канаде – 174 тыс., Сингапуре – 150 тыс., Японии – 141,7 тыс., Иордании – 100 тыс. По прогнозу ОЭСР, предполагается, что к 2020 году число иностранных студентов в мире сос­тавит 8 млн человек.
Бурно растет дистанционное образование. Появились десятки открытых университетов. Мировой рынок электронного обучения в 2015 году оценивается экспертами в 107 млрд долларов: Европа – 41,6%, Азия – 28,4% Северная Америка – 22,4%, Южная Америка – 3,3%.
Население мира возросло до 7,3 млрд человек, но темпы прироста снизились. В Индии с 1,7% в 1991 году до 1,4% в 2010-м и 1,22% в 2015-м. В Китае с 0,5% в 2010 году до 0,45% в 2015-м. В 34 странах мира показатели прироста населения были отрицательными. В Европе численность населения снизится к 2050-му. По оценке, население мира стабилизируется к 2065 году.
В настоящее время более быст­рый рост населения в Африке, Азии, Латинской Америке не сопровождается адекватным увеличением занятости. Характерной особенностью последних десятилетий стала растущая безработица, стимулирующая увеличение миграции. В мировую трудовую миграцию в 2016 году, по прогнозу ВБ, будет вовлечено 250 млн человек. Денежные переводы трудовых мигрантов в 2015 году составили 601 млрд долларов. Развивающиеся страны получили переводов на 441 млрд долларов – втрое больше объемов международной финансовой помощи. Из США мигранты перевели 56 млрд долларов и Саудовской Аравии – 37 млрд.
Наиболее привлекательными для мигрантов странами стали также Германия, ОАЭ, Великобритания, Франция, Канада, Испания и Авст­ралия. Больше всего трудовых мигрантов в мире из Индии, Китая, Филиппин, Мексики и Нигерии. Индийцы в 2014 году перевели на родину 70 млрд долларов, китайцы - 64 млрд долларов, филиппинцы - 28 млрд. Трудовые мигранты, работающие в России, главным образом из Центральной Азии, Молдовы, Украины, перевели на свою родину 33 млрд долларов.
Предполагается, что в 2016 году темпы роста объемов денежных переводов в мире вырастут до 4,1%, объем переводов увеличится до 610 млрд долларов, а в 2017 году показатель вырастет до 636 млрд. Основными направлениями потоков трудовой миграции, как ожидается, останутся Соединенные Штаты, Саудовская Аравия, Германия, Россия и ОАЭ.



Экономика Казахстана: борьба за устойчивый рост
Наиболее важными достижениями страны за предыдущие 25 лет стали, на наш взгляд, успешная диверсификация национальной экономики, широкое развитие предпринимательства, особенно малого и среднего бизнеса. Это обеспечило ее повышенную сопротивляемость кризисам и шокам мировой экономики. В целом ВВП страны за 25 лет в долларовом исчислении вырос в 76,3 раза – с 2,87 млрд долларов до 219 млрд (табл. 6).
Отрасли экономики, определяю­щие облик страны. Казахстан обладает уникальными запасами минерального сырья, занимает по этому показателю 4-е место в мире. Естест­венным было развитие сырьевого сектора. Ведущей отраслью стала горнодобывающая промышленность. За годы независимости в стране добыто порядка 5 млрд тонн минерального сырья. Добыча нефти выросла с 25,8 млн т в 1992 году до 79,4 млн т в 2015-м, производство газа – с 8,1 млрд куб. м до 45,7 млрд куб. м, добыча угля – с 72,4 млн т до 107,2 млн т, медной руды – до 43,9 млн т, хромовой руды – с 2,6 млн т в 2000 году до 5,4 млн т, бокситов – до 4,7 млн т.
Наша страна с объемом добычи минерального сырья порядка 300 млн тонн в год занимает 12-е мес­то в мире по этому показателю. По целому ряду занимает лидирующие места в мире. Так, добыча урана, которая выросла с 2,0 тыс. т в 2000 году до 23,8 тыс. т в 2015-м, вывела нашу страну на первое место в мире. По производству рения – 2-е место, ферро­хрома, тантала твердо удерживает 3-е место в мире, титановой губки – 4-е место, добыче баритов – 5-е место, производству первичного магния – 6-е место, добыче бокситов, асбеста – 7-е место, цинка – 9-е место, глинозема – 10-е место, меди, серебра – 11-е место в мире.

(Окончание в следующем пятничном номере)