mir.gov.kz, 21 июня

Первый год совпал с периодом нарастания проблем в мировой экономике. Одновременно проявились ряд факторов, негативно отразившихся на реализации ГПИИР.
Несмотря на непростую ситуацию, мы продолжили системную работу по реализации индустриально-инновационного развития страны. При этом, обрабатывающая промышленность продемонстрировала большую устойчивость в период кризиса.
В 2015 году были приняты системные меры:
1) Утвержден План мероприятий по реализации ГПИИР на 5 лет, который исполнен на 96,1%.
2) По наиболее важным стратегическим вопросам были приняты Дорожные карты по реализации приоритетных задач ГПИИР, степень исполнения которых по итогам 2015 года составила 98,7%. Так, законодательно закреплены стабильность и гарантии сохранности преференций и налоговых льгот для участников СЭЗ, упрощены процедуры подключения к дополнительным энергетическим мощностям и усовершенствованы механизмы субсидирования сельхозтоваропроизводителей при приобретении сельскохозяйственной техники и др.
3) Обеспечено совершенствование законодательства: Предпринимательский кодекс, Кодекс "О таможенном деле", Налоговый кодекс, Законы "О коммерциализации научной и/или научно-технической деятельности", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования СЭЗ".
По данным ЮНКТАД 2016 г. наша страна вошла в число 25 стран, которые улучшили инвестиционную политику страны.
4) Переформатированы и расширены меры и инструменты поддержки ("Дорожная карта бизнеса – 2020", "Производительность-2020");
6) В 2015 году из запланированных на реализацию мероприятий ГПИИР 327,5 млрд. тенге фактически выделено из средств республиканского бюджета и Национального фонда РК только 135 млрд. тенге или 41% от запрашиваемых объемов (по итогам 2015 года освоение составило 94,1%).
5) Определены 11 ВУЗов и 10 колледжей для подготовки высококвалифицированных кадров, разработаны совместно с зарубежными вузами-партнерами, входящими в мировые топ- рейтинги, 24 образовательные программы.
Благодаря принятым мерам оказана поддержка более 100 предприятиям в рамках Антикризисного плана действий Правительства РК и Национального Банка РК.
В результате последовательной реализации индустриальной политики обрабатывающий сектор сегодня, в период кризиса, демонстрирует большую устойчивость.
Если в период с 2015 года к 2014 году промышленное производство сократилось на 1,6%, в том числе в горнодобывающей промышленности на 2,5%, то обрабатывающий сектор вырос на 0,2%. Рост обрабатывающей промышленности отмечается в половине регионов. Лидируют Карагандинская (на 10,4% к 2014г.), Акмолинская (на 9,6%) и г. Астана (на 5,9%).
По Карте индустриализации введенными в эксплуатацию 898 проектов с объемом инвестиций на 3,8 трлн.тенге, в том числе в 2015 году – 128 проектов на сумму 815 млрд. тенге. 80% составляют проекты по созданию новых производств на 85 тыс. рабочих мест, 20% – направлены на модернизацию и расширение существующих предприятий.
Всего произведено продукции на сумму 6,3 трлн. тенге, за 4 месяца 2016 года – 582,6 млрд. тенге. Порядка 17% производства обрабатывающей промышленности страны обеспечено проектами Карты. Одна третья прироста ВВП за 2015 год получена за счет проектов Карты (0,39 процентных пункта из 1,2%).
В целом, введенными проектами Карты освоено более 500 новых видов продукции, ранее не производимых в Казахстане: грузовые и пассажирские вагоны, электровозы, грузовые, легковые автомобили и автобусы, трансформаторы, рентген аппаратура, светодиодные светильники, титановые слитки и слябы, лекарственные средства, молочная продукция и другие.
Что касается загрузки, из 900 введенных проектов 70% введенных проектов имеют стабильную загрузку, 74 проекта работают с низкой загрузкой, но не останавливаются, 21 проект простаивает – это всего 2,3% от общего количества введенных проектов, менее 1% от общего объема частных инвестиций (37,8 млрд. тенге из 3,8 трлн).
В 2016 году запланирован ввод 120 проектов на сумму 800 млрд. тенге с созданием 14 тыс. рабочих мест, из них в первом полугодии – 30 проектов, в том числе:
– Тенарис Производство труб премиального соединения, СЭЗ Морпорт Актау;
– Алтай Полиметаллы, Коктасжалский ГОК по производству медного концентрата, Карагандинская область;
– R.W.S.Wheelset, Производство колесных пар и ж/д осей, Павлодарская область;
– Эфко, Масложировая продукция, г. Алматы и др.
Ключевые проекты первого полугодия будут запущены в рамках Дня индустриализации с участием Главы государства.
В целом Программа индустриализации сыграла стабилизирующую роль в экономике.
В 2010-2014 годы проекты Карты индустриализации и ДКБ дали около 10% всего промпроизводства. С нарастанием кризиса видно – что эти проекты, так как они более модернизированные – демонстрируют большую устойчивость. По итогам 1 квартала 2016 года уже 1/5 всей продукции производится этими проектами (в 2015 году – около 14%)
Благодаря сфокусированной поддержке, обрабатывающий сектор стал более привлекательным для инвесторов. Инвестиции в основной капитал за счет проектов Карты индустриализации и ДКБ за годы 1-ой пятилетки составили 6,5 трлн. тенге или 24% от стоимости основного капитала по всей экономике, в 2015 году этот показатель увеличился уже до 28% (1,9 трлн.тенге).
Очень важно, что в 2015 году инструментами ГПИИР было создано почти 34 тысячи новых постоянных рабочих мест – почти каждое третье из всех новых рабочих мест.
Также важно, что индустриализация проводится и в сельской местности – с привлечением сельских жителей, особенно молодежи. На многих проектах обучают местные кадры.
Так, 401 проект реализован в сельской местности и малых городах (1,7 трлн. тенге, 36,3 тыс. постоянных рабочих мест)
86 проектов расположены в моногородах (665,7 млрд. тенге, 9,1 тыс. постоянных рабочих мест).
В 2015 году по сравнению с 2014 годом товарооборот Республики Казахстан сократился на 37% (76 млрд. долл. США), в том числе экспорт – на 42,5% (45,7 млрд. долл. США). Объем экспорта сократился в основном за счет нефти, из-за снижения цен, при этом физические объемы сократились незначительно. Кроме нефти, сократились поставки руд и концентратов (снижение стоимости), природного газа (поставки сократились на рынок Украины), пшеницы (поставки сократились в основном в Иран).
Экспорт обработанных товаров снизился на 25% и составил порядка 13,8 млрд. долл. США. В основном снижение произошло за счет: нефтепродукты, пропан и бутан (стали дешевле в 2 раза), металлы (снижение цен), мука пшеничная (в Узбекистан).
Увеличилась доля обработанных товаров с 23,3% до 30,3%, товарных позиций с 777 до 824 (+47 товаров).
Казахстан впервые стал экспортировать: железнодорожные локомотивы, моторное масло, мясо индейки, охлажденное мясо КРС, масло рапсовое, предметы одежды, изделия из стекла, светофоры, картриджи, сельхозоборудование, ковровые изделия, услуги по дистанционному зондированию Земли.
География экспорта насчитывает 117 стран. В топ-10 экспортных стран по итогам 2015 года входят: Италия, Китай, Нидерланды, Россия, Франция, Швейцария, Румыния, Турция, Греция и Испания. Объем экспорта в эти страны занимают 75% доли от всего экспорта. Количество экспортных товаров – 824.
Государственной программой поддержки экспорта охвачено порядка 1500 экспортно-ориентированных предприятий несырьевого сектора экономики.
За 6 лет работы программы проведены около 200 торговых миссий казахстанского бизнеса в более 40 странах мира, в которых приняли участие более 1 тысячи казахстанских товаропроизводителей.
По результатам такой поддержки заключены экспортные контракты на сумму порядка 1,7 млрд. долл. США на поставку обработанной продукции машиностроительной, химической отраслей, металлургии, продуктов питания и сельхозтоваров, стройматериалов, легкой промышленности в страны ЕАЭС, СНГ, ЕС, Азии и Китая, что обеспечило генерирование 1 бюджетным тенге – 57 тенге экспортных контрактов.
Параллельно, возмещаются 50% затрат экспортеров на продвижение продукции на внешние рынки. За 6 лет возмещены затраты 163 экспортеров на сумму 1,2 млрд. тенге.
По всему миру продолжается отток инвестиций из развивающихся стран. Если в 2010 году в развивающиеся страны привлечены инвестиции на 500 млрд. долл. США, то в 2015 году их отток составил 750 млрд. долл. США.
По итогам 2015 года в Казахстан привлечено 14,8 млрд. долл. прямых иностранных инвестиций, что на 37,5% ниже, чем в 2014 году. Приток ПИИ в горнодобывающую промышленность сократился в 2,4 раза, в обрабатывающую промышленность – на 30%. При этом отмечается рост ПИИ в производство транспортных средств и оборудования (в 7,5 раза), кокса и нефтепереработки (в 1,8 раза), пищевых продуктов (в 1,3 раза).
Если сравнить Казахстан с ближайшими соседями – партнерами по ЕАЭС, то по общему притоку инвестиций у нас ситуация лучше. К примеру, в России, по статданным Евразийской экономической комиссии, в 1-ом полугодии 2015 года иностранные инвестиции в России снизились на 82% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. В Армении инвестиции упали на 74% (последние статданные).
По данным ЮНКТАД по итогам 2015 года в развивающихся и развитых странах, схожих по структуре экономики с Казахстаном, инвестиции также заметно снизились. К примеру, в Канаде – на 16%, в Австралии – на 33%, в Чили – на 38%, в Латинской Америке – на 11%, в России – на 92%. Таким образом, вы видите, что развитые и развивающиеся страны, а также наши соседи, зависимые от добывающих секторов, одинаково пострадали от падения цен на сырье. Мы видим, что это глобальный тренд, а не только лишь специфика Казахстана.
В целях привлечения инвестиций и улучшения инвестиционного климата:
1) на сегодняшний день привлечено порядка 29 ТНК в Казахстан в несырьевой сектор.
В 2015 году запущено 4 новых производства с участием "якорных инвесторов" и ТНК (Tikkurila, General Electric, Halliburton, JAC) на сумму порядка 130 млн. долл.
6 действующих компаний осуществили реинвестиции на сумму 113 млн. долл.
70 ТНК в проработке, из них более 30 в активной стадии.
В 2016 году таргетируем 7 проектов с участием ТНК (JAC, Hikma, Carmeuse Group, Полиметалл, ЕвроХим, IVECO, Tenaris) на сумму свыше 2,1 млрд. долларов США в таких отраслях как ГМК, машиностроение, химическая и фармацевтическая промышленность, производство строительных материалов.
2) Выстроена система мониторинга проектов с участием иностранных инвесторов (по принципу "follow up"). Это договоренности, достигнутые с иностранными инвесторами, в том числе в рамках визитов Главы государства и Ваших визитов.
В целом мы ведем мониторинг 360 проектов на сумму
свыше 70 млрд. долл. на различных стадиях реализации.
3) Улучшены подходы по привлечению инвестиций и проводится проактивная работа по привлечению крупных инвесторов и ТНК на всех уровнях.
На внешнем уровне, исходя из лучшего опыта агентств по привлечению инвестиций наиболее успешных стран Правительством Казахстана было принято решение о создании сети представительств за рубежом.
Это 10 специальных советников по инвестициям при посольствах Казахстана (США, Великобритания, Италия, Южная Корея, Иран, Япония, Германия, Франции, КНР, Индия) и 5 региональных фронт-офисов АО "Kaznex Invest" за рубежом (США, Германия, Турция, ОАЭ, КНР).
4) С 1 января 2016 года запущено "одно окно" для инвесторов с возможностью предоставления услуг и разрешений. Во всех регионах Казахстана открыты Сектора обслуживания инвесторов в ЦОНах (19), где инвесторы могут получить все необходимые госуслуги. Только за первые
4 месяца 2016 года в "одно окно" для инвесторов обратилось свыше 800 инвесторов по Казахстану, из которых порядка 200 получили разрешения.
5) На территории СЭЗ действуют 148 проектов, из них в 2015 году запустился 22 проект (в их числе 3 проекта с иностранным участием) на сумму 112 млрд. тг., при выходе данных проектов на полную мощность будет создано порядка
2 000 дополнительных рабочих мест.
Справочно:
Крупные проекты 2015 г.:
Производство прокаленного нефтяного кокса (ТОО "УПНК-ПВ"),
Производство дизельных двигателей (ТОО "Астана Дизель Энджинс"),
2-ая очередь – производство синтетической пряжи (ТОО "Бал-Текстиль"),
Сухой порт (ТОО "Khorgos Eastern Gateway"),
Производство полимерной продукции (ТОО "Полимер Продакшн").
Также, еще 100 проектов на общую сумму 2,6 трлн. тг. находятся на стадии реализации. Из них в 2016 году планируется ввести в эксплуатацию 25 проектов (в их числе 10 с иностранным участием) на сумму 107 млрд. тг., будет создано около 3 000 рабочих мест.
В прежние годы бизнес ориентировал свою деятельность на торговлю, финансовый сектор, строительство. В ходе индустриализации удалось изменить направление, сформировать критическую массу нового бизнеса, готового инвестировать в промышленное производство.
По итогам 2015 года доля инновационно-активных предприятий осталась на уровне 2014 года и составила 8,1%, показав рост в 2 раза по сравнению с 2010 годом (с 4,3% – 2010г. до 8,1% в 2015 г.).
Реализованы такие инновационные проекты, как производство солнечных датчиков для космической отрасли ТОО "Галам", производство высокоэффективных гетеропереходных солнечных элементов ТОО "Физико-технический институт", создание программно-аппаратного комплекса системы семейной безопасности "Мангуст", производство и реализация высокотехнологичных дезинфицирующих средств ТОО "БО-НА".
Увеличен объем инновационной продукции по сравнению с 2014 годом на 75 млрд.тенге, а по сравнению с 2010 годом в 4 раз (до 655,4 млрд. тенге в 2015 г.).
С 2011 года по 2016 год улучшил свой рейтинг по фактору "Инновационный потенциал" на 44 позиции заняв 72 место, и по фактору "Технологическая готовность" на 26 позиций заняв 61 место.
Среди основных инструментов по увеличению количества инновационно-активных предприятий и объемов производства инновационной продукции являются инновационные гранты.
В 2015 году поступило рекордное количество заявок – 462 заявки на предоставление инновационных грантов, из них одобрено 51 проект на сумму 1,6 млрд. тенге.
Наибольшая активность в секторе информационных технологий – 110 заявок, в машиностроении (включая использование новых материалов) – 104 заявки и в агропромышленном комплексе – 62 заявки.
С 2015 года начал свое функционирование Автономный кластерный фонд. Цель – формирование Инновационного кластера в г.Алматы через объединение научно-технического и предпринимательского сообществ.
АКФ "ПИТ" нацелен на привлечении ТНК для создания 5 совместных центров технологий/компетенций при 50% софинансировании со стороны ТНК, а также через Программу "СтартапКазахстан".
В 2015 году Фондом были определены стратегические направления формирования Центров развития технологий: 1) умная индустрия (ГМК); 2) новые материалы и аддитивные технологии; 3) новая энергетика и чистыетехнологии; 4) финансовые технологии; 5) смарт-технологии. По каждому направлению начата работа. Вокруг данных Центров будут консолидироваться профильные технологические стартапы, субъекты МСБ в рамках программы "Стартап Казахстан".
В целях повышения энергоэффективности для привлечения инвестиций и обеспечения трансферта технологий в начале 2015 года приняты поправки в законодательство в области энергосбережения по вопросам внедрения механизма энергосервисных договоров.
Продолжается работа по формированию и ведению Государственного энергетического реестра.
По итогам 2015 года 404 субъекта ГЭР провели энергоаудит и 219 субъектами ГЭР разработаны планы мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности с объемам инвестиций порядка 277 млрд. тенге до 2020 года.
Принятые меры позволили в 2014 году снизить энергоемкость обрабатывающей промышленности на 10% от уровня 2012 года. (итоги за 2015 год будут опубликованы КС МНЭ в ноябре т.г.).
Потенциал энергосбережения, определенный по итогам энергоаудита, составил 15%, или, другими словами, до 2020 года будет сэкономлено до 4,5 млн. тонн условного топлива (эквивалентно 56 млрд квт*ч).
На начало реализации ГПИИР реализовался худший из прогнозируемых сценариев. Наложились одновременно несколько факторов, каждый из которых сам по себе был сильным и способным оказать негативной влияние на экономику.
Значительно изменились внешние и внутренние условия, которые негативно отразились на итогах реализации ГПИИР в 2015 году:
рецессия мировой экономики в результате замедления темпов развития крупнейших стран-потребителей – стран Еврозоны, Китая и России. Справочно: В 2014 году темпы роста ВВП Китая сократились с 10% в 2013 году до 7,4%, а по итогам 2015 года до минимального уровня за последние 25 лет 6,9%).
в результате сжатия экономик сократились внешнеторговые обороты и потребности рынков импортеров. Упали мировые цены на экспортируемую Казахстаном продукцию традиционно экспортоориентированных отраслей: черной и цветной металлургии, агрохимии и химикатов для промышленности, производстве сельскохозяйственной техники, строительных материалов. Кардинальное снижение цен на нефть отразилось на развитии нефтепереработки, а также машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности.
отток иностранных инвестиций из экономики страны Чистый отток капитала с развивающихся рынков в 2015 году превысил $750 млрд;
вступление Казахстана в ВТО повлекло принятие определенных обязательств по развитию конкуренции и ограничений прямой государственной поддержки отечественных товаропроизводителей. В результате еще более сократился и ранее ограниченный доступ к финансированию реального сектора экономики;
резкая девальвация валюты партнера Казахстана по ЕЭП российского рубля отрицательно отразилась на сокращении ценовой конкурентоспособности отечественных предприятий. Импорт российской продукции по более низким ценам привел к сокращению спроса на казахстанскую продукцию на внутреннем и внешнем рынках;
геополитическая нестабильность (вокруг Украины);
дефицит тенговой ликвидности, повлиявший на сокращение доступности инвестиций для отечественных товаропроизводителей;
сжатие внутреннего рынка, рост инфляции и снижение покупательской способности и т.д.
В результате промышленность, и особенно обрабатывающий сектор, столкнулись с кризисом, совместившим ряд серьезных вызовов. Это требует переосмысления подходов к дальнейшей политике индустриализации.
Что касается основных отраслей промышленности, то за время реализации ГПФИИР объем производства в горно-металлургической промышленности по сравнению с 2008 годом увеличился на 28%. Было реализовано 60 проектов, на сумму 2,5 млрд.долл. Нам удалось за этот период увеличить производство арматуры в 10 раз, аффинированного золота в 4 раза (с 7,3 тонн до 28 тонн), ввести в строй новые сортопрокатные и другие мощности.
Вместе с тем последствия кризисных явлений не могли не сказаться на снижении экспорта металлургической продукции в 2015 и 2016 годах. Основные факторы снижения экспорта:
1) падение мировых цен на металлы (20-40% в зависимости от металла);
Справочно:
Падение мировых цен на основные экспортируемые металлы, долл. США за тонну: – алюминий с 1821 до 1473; медь с 6 238 до 4647; свинец с 1845 до 1728; цинк с 2183 до 1547.
2) девальвация рубля (российское производство стало дешевым);
3) замедление роста экономики стран – торговых партнеров России и Китая
Химическая промышленность
Проводимая работа в период ГПФИИР в химической промышленности привела к переходу в отрасли на более высокие переделы и увеличить объем производства на 32% по сравнению с 2008 годом.
За этот период было введено в эксплуатацию 39 новых производств. Освоена продукция, ранее не производимая в Казахстане – каустическая сода, гипохлорит натрия и соляная кислота, цианид натрия и другие.
В 2015-2016 годах экспорт химической продукции замедлился, в связи со снижением деловой активности в РФ и соответственно спроса российских потребителей, а также ужесточением конкуренции со стороны китайских и вьетнамских производителей.
Машиностроение
За годы реализации первой пятилетки программы индустриализации машиностроение стало одной из самых динамично развивающейся отраслью. Реализован 71 инвестиционный проект. Объем производства увеличился в 2,3 раза с 376 млрд. тенге в 2010 году до 870 млрд. тенге в 2014 году.
Были реализованы проекты, которые позволили производить новые конечные виды продукции, такие как мобильные буровые комплексы, электровозы, локомотивы, грузовые и пассажирские вагоны, зерновозы, контейнеровозы, бульдозеры, холодильники и другое.
В 2015 году произошло снижение производства продукции машиностроения, в первую очередь, в связи с ослаблением российского рубля, в результате которого увеличился импорт контрафактной продукции с РФ, (Например, вследствие роста неорганизованной торговли "серый" сегмент отечественного авторынка в 4 раза превысил сбыт официальных дилеров и в 40 раз превзошел продажи автомобилей казахстанской сборки.), покупательской способности населения, снижением заказов со стороны национальных компаний и крупных сельскохозяйственных субъектов.
Производство строительных материалов
За время реализации ГПФИИР в отрасли было введено в эксплуатацию 19 предприятий, что позволило, впервые на 75% покрыть внутренний спрос на строительные материалы. Впервые налажен выпуск продуктов как металлочерепица, профили для окон и дверей из ПВХ, энергосберегающих стеклопакетов, стекловолоконных композитных профилей и др.
В 2015-2016 зафиксировано снижение объемов производства в связи с валютными колебаниями, повлиявшие на ужесточение ценовой конкуренции с соседними странами, снижением объемов строительства, удорожанием импортного сырья.
Фармацевтическая промышленность
С начала реализации ГПФИИР введены в эксплуатацию 25 новых производств. На внутреннем рынке увеличилась доля отечественного производства антибиотиков более чем в 2 раза, фармацевтических препаратов – более чем в 1,8 раза, шприцев – более чем в 11 раз.
Спад объемов производства и экспорта в 2015 – 2016 годах связан с изменения курса национальной валюты, что повлекло удорожания сырья, и замедление экономического роста РФ.
Легкая промышленность
За время реализации ГПФИИР введены 24 предприятия, объем производства продукции легкой промышленности вырос в 2,4 раза. В отрасли по отдельным сегментам сформирован полный цикл производства от выращивания хлопка до готовых изделий (Текстильной фабрикой ТОО "AZALA Textile"). Начат выпуск синтетических ковров и ковровых изделий, а также синтетической пряжи ранее не производимых в Казахстане (ТОО "Бал Текстиль" и ТОО "Назар Текстиль").
Благодаря проведенной работе в предыдущие годы отрасль в текущий период сохраняет положительный рост, несмотря на кризисные явления.
Поводя итоги, хотел бы отметить, что благодаря ГПИИР мы создали запас прочности – по итогам 5 месяцев 2016 года все сектора промышленности (горнодобывающий, энергоснабжение и канализация) демонстрируют спад, кроме обрабатывающего (+0,5%).
Несмотря на негативное влияние кризиса, на фоне наших партнеров по ЕЭС Казахстану в результате принятых мер по индустриализации удалось обеспечить стабильную положительную динамику производства в обрабатывающем секторе. По реальному росту обрабатывающей промышленности мы обогнали традиционно сильные Российскую Федерацию и Республику Беларусь.
Усиление обрабатывающего сектора в рамках ГПИИР является одним из компонентов общеэкономической политики диверсификации и зависит от многих других факторов.
При этом под диверсификацией понимается обеспечение большей устойчивости экономики путем снижения влияния горнодобывающего сектора, через стимулирование секторов, наименее зависящих от волатильности на сырьевых рынках и других неконтролируемых факторов. К таким секторам отнесены обрабатывающий сектор и сектора продуктивных услуг.
Анализ стран со схожими условиями (территория, население, сырьевая направленность и др.) – Канада и Австралия – показал, что устойчивость экономик этих стран обеспечивается сохранением на протяжении длительного периода суммарной доли не нефтяного сектора и продуктивных услуг на уровне 44-47% от ВВП.
По итогам 2014 года совокупная доля не нефтяного сектора в Казахстане составила 39%. Для построения устойчивой сервисно-индустриальной экономики, не нефтяной сектор должен быть доведен до 48% к 2025 году (с учетом реальных возможностей страны и глобальной тенденции по увеличению доли услуг в мировой экономике).
Еще раз хотел бы отметить – для успешной реализации Программы все компоненты государственной политики (действующее и вновь принятые) не должны противоречить ключевым ее принципам, должны быть обеспечены меры макроэкономической стабильности.
Неполная или неэффективная реализация комплекса указанных политик (мероприятий) приведет к снижению результатов, которых можно достичь в рамках ГПИИР.
Разработано концептуальное видение долгосрочной промышленной политики. В итоге к 2050 году мы должны обеспечить полный переход промышленности в высокотехнологичные сектора.
Долгосрочная цель – достичь уровня конкурентоспособности развитых стран (ОЭСР).
Главный бенчмарк – ориентир – уровень производительности труда.
Мы разработали модель, в которую интегрировали 17 показателей – инвестиции, экспорт, объем производства, рабочая сила и т.п.
При актуализации ГПИИР учтены:
ключевые глобальные тренды, влияющие на трансформацию мировой индустрии;
рекомендации ведущих международных экспертных организаций – Всемирный банк, McKinsey, Бостонская консалтинговая группа (BCG), Китайская Инженерная Академия (основной идеолог "China Manufacturing 2025").
Таким образом, мы определили цель, задачи и целевые индикаторы – рост производительности труда и экспорта обрабатывающей промышленности на 30% к уровню 2015 года, для чего потребуется 5,2 трлн. тенге инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности (в 2015 году – 770 млрд.тенге). При этом, продолжится работа по созданным и уже действующим производствам.
При отборе приоритетных секторов учитывались все рыночные аспекты (рост внутреннего рынка, перспективы интеграции в глобальные цепочки, доступ к рынку, инфраструктура, сырье и природные условия, предпринимательский потенциал и др.)
Казахстану необходимо максимально встроиться в глобальную цепочку добавленной стоимости. Для решения данной задачи с учетом текущего уровня технологического развития мировой промышленности только внутренний рынок РК не является достаточным для создания масштабных производств.
В результате этого определялись:
наиболее быстрые точки расширения ненефтяного экспортного потенциала страны;
наличие определенных компетенций, т.е. "зрелость" отечественного бизнеса;
наличие страновых преимуществ кроме наличия сырья.
При разработке ГПИИР также учтены глобальные рыночные и технологические тренды в разрезе отраслей обрабатывающей промышленности.
Мы сконцентрировались на 8 секторах (черная и цветная металлургия, нефтепереработка, нефтегазохимия, агрохимия, автомобилестроение, электротехническое машиностроение, производство продуктов питания) в 5 отраслях обрабатывающей промышленности (металлургия, нефтепереработка, химическая промышленность, машиностроение, производство продуктов питания).
Задача ближайших лет – завершить создание эффективной базовой индустрии – только так мы сможем выйти на высокие переделы: не желтый фосфор, а минеральные удобрения, не просто сборка авто, а производство комплектующих, не просто сталь, а легированную сталь и изделия из нее и т.п.
Это станет фундаментом для появления высокотехнологичных секторов. Региональный процессинг – начать предлагать не только продукты, но уже решения, связанные с их потреблением.
Постепенное усложнение наших промышленных секторов создаст базу для перехода на новый технологический уклад – предприятия начнут потреблять инновационные решения и продукты – аддитивные технологии, новые материалы, биоматериалы и нанотехнологии – такие решения нужны для очень современных производств.
Глобальные тренды автопромышленности
Мы проанализировали глобальные тенденции и перспективы по каждому приоритетному сектору.
Так, в автомобилестроении, выявлены следующие тенденции:
1. Продажи автомобилей вырастут на 23% к 2020 г. (до 111 млн. ед).
2. Происходит смещение спроса на автомобили на альтернативном топливе (электричество, водород).
3. Ожидается увеличение объемов совместного пользования (car sharing). Однако по прогнозам это не снизит мировые продажи авто. Кроме того, совместное использование будет пользоваться популярностью в странах с высокой автомобилизацией и уровнем индекса человеческого развития – США, Европа, Сингапур (более 500 автомобилей на 1000 чел.).
Таким образом, с учетом глобальных тенденций мы совместно с предпринимателями перестроим бизнес-модель, не только сборка, но и сервис.
Уже сегодня наращенные сборочные компетенции в РК позволяют производить электромобили. Мы планируем нарастить локализацию до 50% и соответственно увеличить высокотехнологичный экспорт. К 2025 году ожидается рост производства в 5 раз до $2 млрд и рост экспорта до $800 млн.
Глобальные тренды металлургии
По цветной металлургии мы опирались на прогнозы авторитетных инвестиционных компаний и специализированных агентств, а также известного немецкого научно-исследовательского центра Фраунхоффер.
В долгосрочном периоде ожидается устойчивый рост потребления основных металлов – алюминий, медь цинк. Это связано: (1) с растущим мировым населением и урбанизацией в развивающихся странах; (2) возрастающим потреблением в новых секторах экономики – ВИЭ, новый транспорт, (к примеру, в электромобиле расход меди и алюминия будет в 4 и 2 раза больше, соответственно, чем в автомобилях с ДВС.); и (3) невозможностью замены данных металлов в долгосрочном периоде.
Глобальные тренды металлургии (продолжение)
Что касается черной металлургии, в частности, по стали, хотя рынок сегодня испытывает серьезные трудности, спрос на сталь будет возрастать в долгосрочном периоде.
Во-первых, за счет бурного развития урбанизации развивающихся стран, таких как Индия, Иран, страны Ближнего Востока и Африки.
Во-вторых, дополнительный спрос на сталь создают новые сектора промышленности. Так, ветровые и солнечные источники энергии требуют больше стали, чем любые другие источники энергетики. (типичная ветротурбина использует порядка 180 т. стали, офшорная турбина использует порядка 450 т. стали. К 2050 году будет установлено порядка 1 млн. наземных турбин и 100 тыс. морских турбин (WorldSteelAssociation).
Кроме того, автомобильные корпорации и другие компании (судостроение, оборудование и др.) будут активно внедрять новые марки стали, которые характеризуются особой прочностью, снижением веса и экологичностью.
В-третьих, как и с цветными металлами, сталь по данным Фраунхоффер практически невозможно заменить во многих отраслях.
С учетом этих тенденций, в металлургии Казахстана, мы усилим работу по повышению производительности труда, реструктуризации системообразующих компаний, повышению экологичности и созданию более усовершенствованных металлов в соответствии с запросами мирового рынка.
Глобальные тренды химической промышленности
По химии также прогнозируется рост по всем сегментам мирового химического рынка практически в 2 раза к 2035 году. "Локомотивами" глобального роста являются рост мирового населения и бурный рост развивающихся стран.
В этих условиях нами будет продолжена работа по наращиванию производства наших основных химических продуктов, расширению номенклатуры товаров на экспорт и развитию высокотехнологичных услуг в области химии. Особо важное значение мы придадим развитию агрохимии поскольку данный сегмент характеризуется наиболее высокими и устойчивыми темпами роста потребления на мировом рынке.
Новые продукты, материалы и технологии в базовых секторах РК
Таким образом, международные тенденции свидетельствуют о том, что мы на правильном пути по развитию наших отраслей. Новые технологии по сути открывают второе дыхание традиционным секторам промышленности.
Вместе с тем, с учетом ужесточения конкуренции, требуется усиление работы в этих направлениях, чтобы максимально использовать новые открывающиеся возможности. Особый акцент мы сделаем на развитии новых инновационных направлений в рамках традиционных секторов. Нашей задачей на ближайшее десятилетие является организация производств более усовершенствованных передовых продуктов в металлургии, химии, машиностроении, таких как порошковая металлургия, композитные материалы, полимеры для 3D-принтинга, аддитивные технологии.
Новые продукты, материалы и технологии в базовых секторах РК
Уже сегодня эти продукты и технологии активно вступают в коммерческую фазу. На 15 и 16 слайдах Вы можете видеть примеры традиционных изделий, произведенных с помощью новых технологий и сырья. Нашей важнейшей стратегической задачей является встраивание в данные технологические изменения и захват определенной доли мирового рынка.
В результате всех мер, которые мы планируем реализовать в рамках Программы 8 отобранных приоритетных секторов могут обеспечить к 2019 году прирост экспорта в 8 млрд. долл. США.
наибольший экспортный потенциал (черная и цветная металлургия, нефтегазо- и агрохимия, продукты питания и электрооборудование) исходя из влияния на общий прирост экспорта;
наличие активных игроков/крупных инвестпроектов с ТНК (автомобилестроение, нефтепереработка). К примеру, АО "Азия Авто Казахстан" Строительство автозавода полного цикла и технопарка по производству автокомпонентов, модернизация трех НПЗ и др.)
Постепенно акцент будет смещен с прямых мер поддержки к косвенным мерам поддержки. Более системным мерам.
Будет осуществлена привязка всех мер поддержки к критериям экспорт и производительность.
Одно из ключевых новшеств ГПИИР – тотальная поддержка предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, которые экспортируют несырьевые товары и ориентированы на конкурентную борьбу не столько за внутренний рынок, сколько за внешние рынки. Основным направлением экспорта, с учетом объемов рынка, расстояния и факторов торговли, станут страны ЕАЭС и Центральной Азии, Афганистан, Иран, страны Кавказа, западные регионы Китая. Это сложная задача.
В рамках 2 и 3 пятилеток нацхолдингам и институтам развития реализация новых проектов будет инициироваться только по решению Правительства
Будет проработан вопрос по запуску новых инструментов стимулирования спроса на отечественную продукцию (льготное кредитование покупателей продукции, производимой на предприятиях в приоритетных секторах экономики и другие инструменты стимулирования спроса).
Меры адресной поддержки будут обеспечены на 2-х уровнях:
поддержка всех секторов обрабатывающей промышленности и смежных видов продуктивных услуг, направленная на стимулирование производительности труда и экспорта готовой продукции с учетом наличия предпосылок для обеспечения конкурентоспособности на внутреннем и региональном рынках;
поддержка 8 приоритетных секторов, отобранных с учетом максимального потенциала выхода на экспортные рынки (черная и цветная металлургия, нефтепереработка и нефтегазохимия, агрохимия, автомобилестроение, производство электрооборудования, продуктов питания).
Инструменты и меры государственной поддержки обрабатывающего сектора будут направлены на:
1. Поддержку частных инвестиций и привлечение мировых лидеров – производителей в обрабатывающем секторе (ТНК, якорные инвесторы)
2. Поддержку экспорта товаров и услуг
3. Стимулирование повышения производительности труда, уровня локализации и перехода к продукции высоких переделов
4. Обеспечение высокопроизводительными квалифицированными кадрами
5. Усиление инновационно-технологического развития, как базы для выхода на новый уровень высокотехнологичного развития
Мы продолжим поддержку частных инвестиций по двум направлениям:
Создание благоприятного инвестиционного климата путем:
улучшения инвестиционного климата через внедрение стандартов ОЭСР (Детальный план по улучшению инвестиционного климата в соответствии со стандартами ОЭСР на 2016-2017 гг.)
вступления в Комитет по инвестициям ОЭСР в 2017 году.
Активизация привлечения прямых иностранных инвестиций. Главная цель – акцентированное привлечение ТНК и якорных инвесторов, а также реинвестирование в новые проекты обрабатывающего сектора.
Индустриализация дала импульс для развития новых экспортоориентированных производств в обрабатывающих секторах, ранее не присутствовавших в экономике Казахстана.
Поэтому во второй пятилетке будут сделан акцент на продвижение этих товаров.
Нами определены стратегические экспортные рынки для казахстанского экспорта, это Россия, страны Центральной Азии, Иран, Афганистан, Китай, страны Кавказа.
Разработана экспортная стратегия, которая включает следующие меры:
Увеличение финансовых услуг для экспортеров, включая МСБ с привлечением банков второго уровня и кредитование зарубежных покупателей отечественной продукции (особенно актуально для стран СНГ).
Расширение сети зарубежных торговых представительств в приоритетных странах – крупных стратегических рынках (Китай, Иран).
Усиление имиджа отечественной продукции на международных рынках и создание наиболее конкурентоспособных экспортных брендов Казахстана
Продолжена работа по сервисной поддержки и возмещению затрат экспортеров.
Создание комитета по экспорту для координации экспортной политики и единого экспортного агентства.
Улучшим стимулирование производительности и энергоэффективности – будут расширены инструменты (транспортировка, автоматизация, испытания и сертификация, поддержка кластерных инициатив), объемы финансирования и т.п.
Инновационно-технологическое развитие будет усилено через решение следующих задач:
модернизация существующих отраслей экономики (сельское хозяйство горно-металлургический комлпекс, транспорт, нефтегазохимия)
создание новых для РК секторов экономики (новая энергетика, новые материалы, ИКТ, биотехнологии)
условия для перехода к четвертой промышленной революции (интернет вещей, мобильные технологии, финансовые технологии, умная среда (Умный город)
Решение этих задач будет достигаться через:
создание отраслевых центров компетенций с участием мирового лидера в данной отрасли;
Для развития собственных инноваций на базе отраслевых научно-исследовательских центров будут созданы пять Центров компетенций по направлениям "Новая индустрия", "Умная среда", "Е-Коммерция", "Чистые технологии", "Новая энергетика". Продолжится предоставление инновационных грантов на коммерциализацию технологий, технологическое развитие действующих предприятий и отраслей.
выработка концепций Технологических политик для отраслей;
в реализацию технологических политик разработать Дорожные карты;
создание технологических платформ в рамках реализации Дорожных карт.
Чтобы поддержать и привлечь талантливую молодежь будет запущена программа "Стартап Казахстан" – для создания стартап Хаба в Центральной Азии. Будут предоставляться услуги технопарка "Астана Бизнес Кампус" Назарбаев Университета.
Мы обсудили с акиматами, НПП, "Байтереком" по поводу мониторинга проектов первой пятилетки. Пришли к такому мнению.
На сегодня у нас две карты – первой и второй пятилетки. Учитывая, что 96% введенных проектов – это частный бизнес, п ним предлагаем продолжить мониторинг, но поставить на утрату постановление Правительства, которыми утверждены проекты первой пятилетки.
При этом, на уровне Министерства мы закрепим перечень проектов первой пятилетки, получивших меры поддержки через ГПФИИР – это и проекты Карты, и проекты Даму, БРК, на СЭЗ. Их получится более 2000 проектов. По ним будут зафиксированы все данные – объем инвестиций, созданные рабочие места, эффекты.
Мониторинг мы будем вести по стат. данным в рамках отраслей. Это уже не проекты, это уже предприятия.
Что касается второй пятилетки.
Мониторинг регионов предлагается вести на двух уровнях.
Первый и основной уровень. По системным изменениям в экономике.
Мы будем отслеживать изменения по ключевым индикаторам – по привлечению инвестиций, увеличению экспорта и повышению производительности труда.
Для этого, до конца года по данным индикаторам мы определим конкретные плановые значения для каждого приоритетного сектора и региона (декомпозиция). По итогам работы предлагается закрепить ответственных исполнителей отдельным решением Правительства. Это позволит четко определить, кто за что отвечает.
Что касается промежуточных результатов (второй уровень), поквартально предлагается вести мониторинг по проектам. На сегодня по Карте, и республиканской, и региональной, есть все необходимые нормативные документы, предусмотрено в Предпринимательском кодексе, предлагаем не менять действующий порядок.
По республиканской карте проекты отбираются по 4 этапам и окончательное решение принимается на заседании Комиссии по промышленному развитию под вашим председательством.
По региональным проектам Акиматы совместно с НПП самостоятельно включают проекты, но на центральном уровне проводится отраслевая экспертиза.
Предлагается включать в региональную карту только те проекты, которые получили финансирование, но это полномочия акиматов и НПП. Они должны нести ответственность за качество отбираемых проектов.
Мониторинг будет осуществляться только по следующим основным показателям: объем инвестиции, рабочие места, объем произведенной продукции, производительность, экспорт, налоговые поступления).
Также, институтам развития нужно перестроить работу по отбору и мониторингу проектов. Если на реализацию проекта расходуются бюджетные средства, институты должны отбирать проекты с учетом приоритетных отраслей, экспортоориентированности, производительности труда.
В долгосрочной перспективе важно обеспечить преемственность политики диверсификации. Будет таргетироваться государственная политика "Одна генеральная цель – 2 стратегические задачи – 3 целевых индикатора – 4 связанных стратегии"