"Бизнес и власть", 27 января

Из-за ухудшения состояния экономики банки резко теряют прибыль, что, в частности, обусловлено необходимостью формирования провизий по "плохим" кредитам.

У трех из десяти крупнейших банков по итогам 11 месяцев прошлого года наблюдаются убытки: у АТФБанка - 27,2 млрд. тенге, у Нурбанка - 4,9 млрд. тенге, у Темiрбанка - 2,2 млрд. тенге.

2009 год, по единодушным оценкам экспертов, будет для казахстанской экономики в целом и для отечественных банков в частности еще более сложным, чем 2008-й. Смягчить дальнейшее снижение деловой активности в реальном и финансовом секторах правительство рассчитывает за счет своей антикризисной программы.

До конца января, по словам председателя правления госфонда "Самрук-Казына" Кайрата Келимбетова, Казкоммерцбанку и Народному банку будет предоставлен первый транш по $1 млрд. для финансирования проектов в сфере экономики в рамках антикризисной программы. Кроме того, для обеспечения устойчивости финсектора принято решение о вливании дополнительных средств в акционерный капитал четырех системообразующих банков - Казкома, БТА, Народного и Альянса.

Активы пока продолжают расти

Вливание денег в отечественные банки на сегодняшний день - острая необходимость, так как после начала мирового финансового кризиса темпы роста банковской системы существенно снизились. В 2007 году рост активов уменьшился до 31,7% (с 8,9 трлн. до 11,7 трлн. тенге), а в 2008-м, по предварительным оценкам, рост составил лишь 1,8% (до 11,9 трлн. тенге). Тогда как в предыдущие годы наблюдалось очень быстрое развитие банковской системы: в 2005 году активы возросли на 67,9% (с 2,7 трлн. до 4,5 трлн. тенге), в 2006-м - почти вдвое (до 8,9 трлн. тенге).

Динамика активов банковского сектора тесно связана с динамикой роста экономики страны. В 2006 году рост ВВП составил 10,7%. Со второй половины 2007 года на экономику стал оказывать негативное влияние мировой финансовый кризис, рост банковского сектора замедлился, и темпы роста ВВП по итогам года также снизились - до 8,9%. В прошлом году, по предварительным данным, ВВП вырос всего на 3%.

Половина из десяти крупнейших банков в прошлом году продемонстрировала отрицательные темпы роста валюты баланса. У Альянс Банка активы за 11 месяцев снизились на 14,8%, у Казкоммерцбанка - на 12,8%, у Темiрбанка - почти на 10%, у kaspi bank - на 7,4%, у АТФБанка - на 3,9%.

Снижение активов банков обусловлено необходимостью погашения ранее взятых внешних займов и тем, что выход на внешние рынки для рефинансирования невыгоден. В 2008 году казахстанские банки сконцентрировались в основном на внутренних источниках ликвидности. Однако в условиях снижения цен на сырье и ограниченного поступления денежных средств от энергетического и горнодобывающего секторов приток фондирования из внутренних источников для банков был не столь значительным. При этом ресурсы, привлеченные в Казахстане, использовались в том числе и для погашения внешних займов, что не позволяло банкам расти прежними темпами.

Учитывая сложившуюся ситуацию, можно предположить, что и в 2009 году казахстанские банки не смогут выйти на рынок внешнего заимствования, ведь вероятность на выгодных условиях получить зарубежное рефинансирование для предстоящего в 2009 году погашения 11-миллиардного внешнего долга очень низкая.

Борьба за качество: медленная сдача позиций

Значительное замедление темпов роста наблюдается также и по кредитам банков. За 11 месяцев прошлого года кредитный портфель увеличился лишь на 2,9% (с 8,9 трлн. до 9,1 трлн. тенге), тогда как в 2007 году рост составлял 48% (с 6 трлн. до 8,9 трлн. тенге).

Замедление роста банковской системы, негативное влияние мирового финансового кризиса, замедление экономического роста страны и снижение деловой активности сказались на качестве кредитного портфеля казахстанских банков.

В целом по банковской системе объем просроченных кредитов за 11 месяцев прошлого года увеличился в 2,7 раза (с 411,8 млрд. до 1118,7 млрд. тенге), при этом их доля в общем кредитном портфеле банков возросла с 4,64% до 12,26%. В мировой практике считается допустимым, если величина проблемных кредитов не превышает 5% от общего кредитного портфеля.

Наибольший рост просроченных кредитов в абсолютном выражении за 11 месяцев 2008 года наблюдается:
- у БТА Банка (+152,4 млрд. тенге);
- у Народного банка (+127,6 млрд. тенге);
- у АТФБанка (+103,3 млрд. тенге).

Причина снижения качества активов коммерческих банков во многом кроется в кредитном буме, имевшем место в Казахстане до начала мирового финансового кризиса. В то время многие банки пошли на снижение требований к заемщикам, что было связано с необходимостью максимально быстрого вложения средств, привлеченных из-за рубежа. Тогда оценивать реальное качество кредитного портфеля было трудно, общий объем выданных банками займов рос в абсолютном выражении из месяца в месяц, только что выданные стандартные кредиты нивелировали проблемы существующих займов. Когда потенциал роста объемов кредитования стал иссякать и экономическая ситуация в стране осложнилась, банки столкнулись с реальной проблемой ухудшения качества ссудного портфеля.

Ревизия провизий

Сформированные провизии напрямую влияют на размер чистого дохода банков. В целом по банковской системе прибыль за 11 месяцев прошлого года снизилась в 6,4 раза, или на 84,4% (с 216,7 млрд. до 33,8 млрд. тенге) по сравнению с прибылью, полученной банками за 2007 год.

Больше всего сформированных провизий у Казкоммерцбанка: на 1 декабря 2008 года их объем составил 396,1 млрд. тенге, что в 1,8 раза превышает величину просроченных кредитов, следовательно, Казком имеет значительный запас прочности. У других же банков сформированные провизии намного ниже объема просроченных кредитов.

У Казкоммерцбанка, несмотря на то, что в прошлом году он вдвое увеличил объем сформированных провизий (с 201,2 млрд. до 396,1 млрд. тенге), показатели прибыльности (рентабельность активов ROA - 0,5% и рентабельность капитала ROE - 5,9%) превышают средние по банковской системе. Высокие показатели прибыльности среди десятки крупнейших казахстанских банков также наблюдаются у kaspi bank (1,2% и 8,7% соответственно) и Народного банка (0,9% и 9,3%), но стоит отметить, что величина сформированных провизий у данных банков намного ниже величины просроченных кредитов.

Материалы подготовлены аналитической службой Business Resourсe