KASE, 03.01.07
АО "Банк ТуранАлем" (Алматы), акции и облигации которого торгуются в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "A", распространило пресс-релиз от 02 января 2007 года, в котором сообщается следующее: Сегодня заместитель председателя правления банка ТуранАлем Роман Солодченко подвел предварительные итоги привлечения средств на международном финансовом рынке в 2006 году и объявил о планах на 2007 год. Банкир напомнил, что в 2006 году банк получил синдицированные кредиты в $ 1 421 млрд. Это были: Азиатский заем - $110 млн., Исламский заем Мудараба - $200 млн. и Глобальный синдикат - $1,111 млн. Кроме того, банк осуществил размещение бессрочных облигаций $ 400 млн (гибридный капитал), 7-летних бондов на $ 250 млн., 5-летних - в польских злотых на PLZ 200 млн., 5-летних евробондов на 500 млн. Евро, 3-летних - на 200 млн.фунтов стерлингов и 10-летних на 20 млрд. йен. В 2007 году менеджмент банка предполагает привлечь синдицированных кредитов от иностранных банков объемом приблизительно USD 1 млрд. и около USD 2 млрд. на рынке капитала. "Мы вынуждены продолжать привлечения на внешних рынках с целью поддержания уверенного роста банка и реализации масштабных стратегических целей в странах СНГ. Однако мы сохраняем долю депозитов в объеме привлеченных средств на уровне в 35%, - сообщил Р. Солодченко". Ближайшее по времени размещение облигаций в долларах США в формате 144А запланировано на январь. Роуд-шоу по городам - Нью-Йорк, Лос-Анжелес, Бостон, Лондон начнется 4 января. Размещение запланировано в рамках существующей Программы (Global Medium Term Note). Организаторы сделки - инвестиционные банки Credit Suisse и JP Morgan. АО "Банк ТуранАлем" составляет ядро финансовой группы, присутствующей на всех сегментах рынка. БТА - системообразующий банк Казахстана, лидер по созданию банковской сети в странах СНГ. Активы БТА на конец 2006 г. превысили $15 млрд., совокупный собственный капитал составлял около $1.6 млрд. Банк ТуранАлем уверенно занимает лидирующую позицию в Казахстане в области торгового финансирования, кредитования МСБ и ипотечного кредитования. Стратегические цели банка до 2015 г. включают выход на лидирующие позиции в Казахстане и других рынках СНГ в сегментах розницы, малого и среднего бизнеса и корпоративного обслуживания и получение долей рынка в Казахстане - не менее 25%, в России - не менее 2%, в других странах присутствия - не менее 5%. Намечено консолидировать совокупные активы банка и увеличить их к 2010 г. до $35млрд., а к 2015 г. до $55млрд.
---
АО "Банк ТуранАлем" (Казахстан) начнет роуд-шоу 30-летних евробондов 04 января REUTERS, Алматы, 02.01.07
Второй по величине банк Казахстана, ТуранАлем, 4 января начнет в США роуд-шоу 30-летних еврооблигаций, сказал зампред банка Роман Солодченко. Облигации будут выпущены в формате 144А с 10-летним опционом "put", то есть могут быть погашены по желанию их держателей через 10 лет, сказал Солодченко на брифинге во вторник. Он не сообщил объем планируемого выпуска. Лид-менеджеры выпуска - Credit Suisse и JP Morgan. Солодченко также сообщил, что всего в 2007 году ТуранАлем планирует занять на внешних рынках около $1 миллиарда через синдицированные кредиты и примерно $2 миллиарда - через еврооблигации, используя инструменты в различных валютах. Кроме того, ТуранАлем, активы которого составляют сейчас около $15 миллиардов, хочет в этом году открыть дочерний банк в Китае, и консолидировать сеть своих "дочек" в России, на Украине, в Армении, Белоруссии и Грузии. |