Алматы (Алма-Ата). 27 декабря. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН

Казахстанский коммерческий Народный банк (НБ) ведет переговоры о продаже миноритарного пакета своих акций с двумя потенциальными стратегическими инвесторами из Европы.

"Было два инвестора, которые были согласны на миноритарный пакет, но с ними мы не смогли договориться по цене. Поэтому мы сейчас ведем переговоры с двумя другими инвесторами. Там есть два варианта: или 10% акций, или 25%+1 акция. Но мы склоняемся к первому варианту, но это предмет переговоров", - сообщил председатель правления НБ Григорий Марченко на пресс-конференции в среду в Алматы.

"Речь идет о продаже не такого большого пакета акций. Контрольный пакет в любом случае будет оставаться у компании "Алмэкс". (...) Большинство крупных европейских банков, которые работают в Восточной и Центральной Европе и которые пытались купить у нас пакет акций, хотели купить контрольный пакет или сразу, или через 3-4 года. Но мы от этого отказывались", - добавил он.

При этом он не назвал, с кем конкретно ведутся переговоры, заметив лишь, что это фининституты из Европы.

"Мы достаточно большую работу проводили по привлечению стратегического инвестора, - рассказал Г.Марченко. - Дважды доходили до уже таких, совсем предметных переговоров - и упирались в оценку. По оценке не могли договориться с двумя потенциальными стратегическими инвесторами. Поэтому наши акционеры приняли решение о проведении IPO параллельно с работой по привлечению стратегического инвестора".

Проведение IPO, продолжил глава НБ, было единственным способом определения рыночной стоимости банка. "Вот это произошло и выяснилось, что мы стОим гораздо дороже, чем нам предлагали", - заметил он.

"Мы сейчас с двумя другими стратегическими инвесторами ведем переговоры. Когда они будут покупать пакет в банке, то они будут покупать по рыночной цене. Это было правильное решение. Теперь мы от потенциального стратегического инвестора выручим гораздо большую сумму", - сказал, завершая эту тему, Г.Марченко.

Он также подчеркнул, что руководство банка довольно результатами проведенного IPO.

"Мы разместились быстрее всех, лучше всех, мы разместились дешевле всех. (...) Мы сейчас являемся самым дорогим банком в регионе, среди всех бывших социалистических стран. Мы являемся одним из самых дорогих банков в мире", - заявил глава НБ.

По его словам, в момент первичного глобального размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) капитализация банка составляла $3,920 млрд, "в то время как текущая капитализация составляет $5,084 млрд".

Народный банк в середине декабря разместил GDR на свои акции в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже по верхней границе ценового диапазона - $16 за ценную бумагу.

Ценовой диапазон первоначально был установлен в коридоре от $11,8 до $14,3 за GDR, затем был повышен до $13,5-16.

Общий размер глобального предложения составил 46750000 GDR, или $748 млн, включая дополнительное размещение GDR.

Продающим акционером выступил основной владелец банка - холдинговая группа "Алмэкс".

Совместными глобальными координаторами IPO выступили Credit Suisse, Deutsche Bank и Halyk Finance.

Около 33% в IPO было представлено инвесторами из Великобритании, 18% - США, 18% - стран континентальной Европы, 20% - Ближнего Востока.

По итогам 2005 года Народный банк занял 15-е место по объему активов среди банков СНГ и 3-е место среди казахстанских коммерческих банков в рэнкинге "Интерфакс-1000": Банки СНГ", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".